中共方面，经过豫东战役和济南战役，对与国民党的军事决战已有了充分的自信。在豫东战役进行之中，6月22日毛泽东致电刘邓和陈粟，认为“目前打很大规模的歼灭战，主客观条件都不成熟，故须避免”。但豫东和济南战后，中共对打大战的态度有了根本变化。中共中央政治局会议在9月通过《战争第三年军事计划》，提出继续在长江以北作战，全国重心在中原，北线重心在北宁路，并特别要求准备打若干次，每次消灭国民党军两三个兵团的带决战性的大会战。辽沈、淮海、平津战役的具体作战方针虽然仍有待在实战中提出并加以深化，但决战的方针已定，决战的战幕即将拉开。
国共两军决战的第一次战役首先在东北开始。辽沈战前，东北国民党军有4个兵团14个军44个师共55万人，其中郑洞国指挥第一兵团2个军6个师10万人守长春，范汉杰指挥第6兵团4个军14个师15万人守锦州和锦西，卫立煌直接指挥第8兵团（司令周福成，守沈阳）和第9兵团（司令廖耀湘，机动兵团，部署在沈阳周边地区）8个军24个师30万人，位于沈阳及其外围铁岭、抚顺、本溪、辽阳地区。东北国民党军被分割在长春、锦州、沈阳三大孤立地域，没有战略后方，与关内联系断绝，难以得到充分的后勤补给，兵力不足，部队士气低落。鉴于东北形势之严峻，1948年2月22日，蒋介石决定将东北主力撤至锦州，依托华北解决补给问题，如情况不利则可继续撤向关内，或由海运南撤。23日，国防部三厅厅长罗泽闿飞沈阳，与卫立煌商讨如何实施该方案。在当时东北国民党军完全处于被动防御的情况下，这不失为一个进可攻、退可守的主动方案，但遭到卫立煌的坚决反对。他认为共军的战术是围点打援，敌前撤退为兵家大忌，加以大军行动困难，如发生决战，“无获胜或安全脱离把握”，因此主张坚守东北，采取固点、联线、扩面的战术，维持局面。卫立煌的主张得到东北国民党军多数将领的支持，因为他们都对长途转进撤退没有把握，也不敢承担由此导致的失败风险。3月5日，蒋介石第二次与卫立煌商讨东北撤退问题，卫表示背敌撤退十分危险，如要安全撤退，应先增援3个军，而且难以顾及长春。此时正值行宪国大召开前夕，东北籍人士及部分民意代表和新闻舆论均对放弃东北持批评和异议，加以东北在军事政治方面的重大战略利益，使蒋介石一时难下决断，东北撤退问题暂时被搁置。