皇太极既称皇帝，要求朝鲜变更兄弟名义，改结君臣新关系。朝鲜不从，清兵十万大举侵入朝鲜。崇德二年，朝鲜王李保战败请降，承认清国的宗主权，与明朝完全绝交。皇太极还军，命朝鲜水军攻破皮岛，屠杀守将沈世魁以下四五万人。崇德三年，清将多尔衮（皇太极弟）、岳托分两路攻入直隶、河南、山东，虏获人口六十四万、金银百余万两。崇德六年，皇太极大举进攻山海关，朱由检命蓟辽总督洪承畴率吴三桂等八总兵官领步兵十三万骑兵四万往援。承畴军至松山（锦州西南一里余）遇清军不战溃败，明兵死五万余人，清兵仅昏夜中误伤十余人。承畴守松山，崇德七年，城破被擒，薙发投降，锦州、塔山、杏山相继陷落，明山海关外只存宁远等五城。朱由检大惧，令兵部尚书陈新甲派密使至沈阳求和，清国汉官祖可法、张存仁等力劝皇太极拒绝明使，皇太极深知明驻重兵守山海关，一时不易攻破，不如让明专力对内，耗尽最后一滴力量，去镇压正在发展的农民起义，等待时机到来，一举灭明，因此提出并不苛刻的条件，允许和议。陈新甲不慎，和约在邸报上泄露，明朝臣大哗，朱由检羞怒，杀新甲，不再谈和议。皇太极见计谋不成，十月，令贝勒阿巴泰等率兵侵入内地，破直隶、山东州县，虏获人口三十六万、牲畜五十五万。皇太极原意在逼明请和，迁延至次年（崇祯十六年）明朝不和不战，任清军纵横杀掠，四月，清军满载虏获人物归国，经过芦沟桥，十余昼夜不绝。明大学士周延儒督兵屯通州，不敢出击。